一九三六年，天津八大家之首孔家三少爷。天津广东会馆看戏，天津宪兵司令枪杀女旦赛西施。三少爷情急下随口说出要替赛西施报仇，三天内杀掉川口。在天津民众、各界人士帮助鼓励下，终将炸死日军天津宪兵司令的故事。

民国时期，鱼龙混杂的津门码头风云再起，漕运与青龙帮为争夺生意大打出手。扁鹊神针传人秦凡前去当和事佬，却失手“打死”两个帮派兄弟，被扣上杀人偷尸越狱的恶徒之名，遭到警察和两个帮派合力追捕。完全不记得自己

在一年一度的津门忆旧会，小丑利用魔术将金丝大褂盗走，津门三大戏法家族：手速见长，擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家，三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐，